Wczoraj wieczorem kupiłem trochę akcji Nvidii za 170, rynek w ostatnich dniach ma dość ciekawą narrację na temat Nvidii, wielcy niedźwiedzie shortują, oszustwa księgowe, zastąpienie przez Google..... Argument, że TPU zastąpi GPU, pojawił się już w zeszłym roku i nie jest to narracja unikalna dla Google, w rzeczywistości Google i Nvidia nie są konkurentami, rynek widzi tylko TPU od Google, nie dostrzega, że Google, jeśli tylko uzupełni swoje możliwości sprzętowe, osiągnie doskonały zamknięty krąg AI dużych modeli + aplikacji + rzeczywistego ekosystemu AI, prawdziwym zagrożeniem nie jest Nvidia, ale inny gigant, który twierdzi, że w ciągu kilku lat zrealizuje fizyczne AI, ta narracja obecnie się rozwija. Dziś narracja o zagrożeniu pozycji Nvidii przez Google wkrótce będzie miała miejsce w przypadku innego giganta, Google VS XXX, kto stworzy lepszy ekosystem fizycznego AI, kto będzie w stanie wyprodukować najlepsze roboty.