Een paar opmerkelijke opmerkingen uit een rapport van Morgan Stanley over Aziatische halfgeleidercontroles. $MU $TSM $INTC $AMD "Voor DDR5 mainstream DRAM is er nog wat voorraad beschikbaar, maar zodra die voorraad op is, is er zeer weinig zicht op de mogelijkheid om deze tegen welke prijs dan ook te vervangen. In 30 jaar dat we de geheugencycli volgen, hebben we de situatie nog nooit zo scherp gepresenteerd gezien. Wanneer de grootste cloudkopers zich in het midden van een goudkoorts-aankoopmentaliteit bevinden, lijkt de rest van de wereld hongerig naar product." "We zien een krappe balans tussen vraag en aanbod voor de 3/4/5 nm wafer nodes... de uitbreiding vanaf hier zal de balans tussen vraag en aanbod in het ecosysteem op een andere manier onder druk zetten dan de afgelopen twee jaar." "Misschien is een van de onderbelichte elementen van de huidige omgeving dat algemene server-CPU's schaars zijn... Ten minste een deel hiervan is het gebrek aan aanbodsgroei van Intel, maar de vraag is duidelijk goed, en de krapper wordende beschikbaarheid van 3/4/5 nm wafers draagt ook bij."