het voelt echt alsof de pendels eindelijk weer terugzwaaien tegen de doemdenkers mensen beginnen gewoon te geloven dat we misschien niet in een ai capex-bubbel zitten, maar eerder het tegenovergestelde - dat de VS meer dan ooit moet investeren in energie, computing en infrastructuur, vooral met China als een dreigende bedreiging de multibiljoen dollar deals van google met meta & nato, nvidia rubin geruchten, gemini gebruik dat parabolisch gaat, anthropic claude opus die coderingsgrenzen doorbreekt… de markt is niet bijna zo geleveraged als je op dit punt zou verwachten en dat komt omdat de uitgaven grotendeels zijn gedaan door cashflow-rijke mag 7.