een zeer hardware-intensieve week in AI, hier zijn de hoogtepunten google dringt door in het territorium van nvidia met 2 multi-miljard dollar TPU-deals het nieuws kwam naar buiten dat google $10 miljard aan hun nieuwste in-house tpus verkoopt aan Meta en NATO, wat directe concurrentie vormt voor nvidia gpus dit is het meest logisch voor meta, die tussen de 30-50% kan besparen op ai capex-uitgaven. ook zijn de tpus van google gespecialiseerd in aanbevelingssystemen, wat in feite het advertentiesysteem van meta is. een huwelijk gemaakt in de hemel? google's hoofd van ai-infrastructuur heeft publiekelijk verklaard dat ze de rekenkracht elke 6 maanden moeten verdubbelen om de vraag bij te houden... als we de 1M anthropic tpu-deal meerekenen, dan zijn de kansen van google om nvidia uit te dagen gestegen van 0-15/25% china beweert dat nieuwe ai-chip nvidia kan verslaan china gooit nog meer haat naar nvidia door een nieuw chipconcept uit te brengen dat dezelfde prestatiekwaliteit bereikt als een nvidia a100. persoonlijk kan het me niet zoveel schelen, de nieuwste gb200/300 van nvidia zijn veel beter, maar de recente versnelling van china's chiptechnologie is iets dat in de gaten moet worden gehouden. huawei en alibaba hebben ook onafhankelijk hun eigen chips gemaakt die zich in een vergelijkbaar tempo ontwikkelen. als china erin slaagt om de dominantie van de amerikaanse chips in te halen, dan kunnen we in de problemen komen als het gaat om schaaloorlogen (china domineert meestal in ruwe fabrieksoutput). robotica ai-visie is ondergewaardeerd ik heb hier deze week veel over geschreven, in feite denk ik dat mensen onderschatten hoe snel robots de arbeidsmarkt zullen betreden en daadwerkelijk productief zullen zijn de meest voor de hand liggende sectoren zijn handarbeid in fabrieken en fulfilmentcentra. Amazon is waarschijnlijk het meest ervaren bedrijf in het laatste, bovendien snijden ze in de kosten en investeren ze $100 miljard+ in hun ai-strategie - als ik een weddenschap moest plaatsen, denk ik dat ze hier ondergewaardeerd zijn. tesla is de andere, hun automotive FSD ai-model + optimus-uitrol gaat een grote zaak worden als het volgens plan wordt uitgevoerd. niet een onmiddellijke kans, maar iets om over na te denken, gezien we de "chatgpt-moment voor robotica" nog niet hebben gezien.