AI分野では非常にハードウェア重視の週でした。ここでハイライトを紹介します Googleが2件の数十億ドル規模のTPU契約でNVIDIAの領域に侵入 Googleが最新の社内TPUをMetaとNATOに1,000億ドルも売却し、NVIDIA GPUに直接対抗しているというニュースが報じられました これはAIの資本支出を30〜50%節約できるメタにとって最も理にかなっています。また、GoogleのTPUはRecommenderシステムに特化しており、これは基本的にMetaの広告システムのようなものです。天に結ばれた結婚? GoogleのAIインフラ責任者は、需要に追いつくために6ヶ月ごとに計算量を倍増させる必要があると公言しています... 100万の人為的なTPU契約を考慮すると、GoogleがNvidiaに挑む確率は0%から15%、25%にまで上がりました 中国は新しいAIチップがNVIDIAを凌駕できると主張 中国はNvidia A100と同等のパフォーマンス品質を実現する新しいチップコンセプトを発表することで、NVIDIAへの嫌悪感をさらに高めています。 個人的にはあまり気にしていません。Nvidiaの最新のGB200/300はこれらの問題を十分に利用していますが、中国のチップ技術の最近の加速は注目すべき点です。 ファーウェイとアリババも独立して独自のチップを製造しており、同様のペースで進歩しています。もし中国がアメリカのチップ支配に追いつくなら、規模戦争のスケーリングで少し困るかもしれません(中国は通常、原材料生産で優位です)。 ロボティクスAIビジョンは割安です 今週このことについてたくさん書きましたが、基本的に人々はロボットがどれだけ早く労働市場に参入し、実際に生産的になるかを過小評価していると思います 最も明白な分野は工場やフルフィルメントセンターの肉体労働です。Amazonは後者で最も経験豊富な企業で、さらにAI戦略に1億ドル+を投資し、予算削減を進めています。もし賭けるなら、彼らは割安だと推測します。 もう一つはテスラで、彼らの自動車用FSDのAIモデル+オプティマスの展開は、計画通りに実行されれば大きな話題になるでしょう。即座に検討されるわけではありませんが、「ロボティクスのChatGPTの瞬間」がまだ見られていないことを考えると、考えてみる価値はあります。