Alcuni commenti notevoli da un rapporto di Morgan Stanley sui controlli dei semiconduttori asiatici. $MU $TSM $INTC $AMD "Per il DRAM mainstream DDR5, c'è ancora un po' di inventario a disposizione, ma una volta esaurito quell'inventario, c'è pochissima visibilità sulla capacità di sostituirlo a qualsiasi prezzo. In 30 anni di copertura dei cicli della memoria, non abbiamo mai visto una situazione presentata in modo così netto. Quando i più grandi acquirenti di cloud sono nel bel mezzo di una mentalità da corsa all'oro, il resto del mondo sembra affamato di prodotto." "Stiamo vedendo un equilibrio domanda/offerta ristretto per i nodi di wafer da 3/4/5 nm...l'espansione da qui in avanti metterà a dura prova l'equilibrio domanda/offerta dell'ecosistema in un modo diverso rispetto agli ultimi due anni." "Forse uno degli elementi meno riportati dell'attuale ambiente è che le CPU server a uso generale sono in scarsità...Almeno in parte questo è dovuto alla mancanza di crescita dell'offerta da parte di Intel, ma la domanda è chiaramente buona, e la disponibilità sempre più limitata di wafer da 3/4/5 nm sta contribuendo."