Ieri sera ho acquistato alcune posizioni in Nvidia a 170, il mercato ha trovato interessante la narrazione su Nvidia in questi giorni, i grandi short stanno shortando, frode contabile, sostituzione da parte di Google..... L'argomento che il TPU sostituirà il GPU era già presente l'anno scorso, non è una narrazione esclusiva di Google, in realtà Google e Nvidia non sono concorrenti, Il mercato ha visto solo il TPU di Google, ma non ha notato che Google, una volta completate le capacità hardware, realizzerà un perfetto ciclo chiuso di AI con grandi modelli + applicazioni + ecosistema AI fisico reale, A essere realmente minacciata non è Nvidia, ma un altro gigante che afferma di realizzare AI fisico in pochi anni, questa narrazione è attualmente in fase di sviluppo. Oggi la narrazione che Google minaccia la posizione di Nvidia, presto si svolgerà su un altro gigante, Google VS XXX, chi è il migliore ecosistema AI fisico, chi può creare i migliori robot.