Hier soir, j'ai acheté quelques positions sur Nvidia à 170. Le récit du marché concernant Nvidia est assez intéressant ces derniers jours, avec les grands shorts, la fraude comptable, et le fait d'être remplacé par Google..... L'argument selon lequel les TPU remplaceront les GPU existe depuis l'année dernière, ce n'est pas un récit propre à Google. En réalité, Google et Nvidia ne sont pas des concurrents. Le marché ne voit que les TPU de Google, mais il ne réalise pas que tant que Google complète ses capacités matérielles, il parviendra à créer un écosystème parfait de modèles AI + applications + AI physique réel. Ce qui est réellement menacé, ce n'est pas Nvidia, mais un autre géant qui prétend réaliser l'AI physique dans quelques années. Ce récit est actuellement en gestation. Aujourd'hui, le récit selon lequel Google menace la position de Nvidia sera bientôt joué par un autre géant. Google VS XXX, qui est le meilleur écosystème AI physique, qui pourra fabriquer les meilleurs robots.