Aggressiivisin ratkaisu yksittäisille sijoittajille: Long-short suora indeksointi Sinulla on samanaikaisesti pitkiä ja lyhyitä positioita markkinoilla, joten saat tappioita molemmilta puolilta Näin se tarkalleen toimii (ja kenelle se on tarkoitettu):

Muistutuksena, suora indeksointi tarkoittaa, että ostat jokaisen indeksin osakkeen erikseen (toisin kuin indeksirahasto). Etuna on, että voit kerätä enemmän verotappioita, koska yksittäiset positiot ovat enemmän volatiliteettia Voit kerätä vuosittain 2–4 % pääomastasi tappioina

Long-short suora indeksointi vie tämän uudelle tasolle Sen sijaan, että menisit indeksissä pitkäksi, myyt myös yksittäisiä osakkeita, tyypillisesti ~30 % salkun arvosta Tämä luo 130/30-rakenteen, jossa olet 130 % pitkä ja 30 % lyhyt, jolloin nettomarkkina-altistus on 100 %

Tämä strategia aiheuttaa huomattavasti enemmän verotappioita markkinoita seuratessa Kun osake laskee, tappiot korjataan kuten tavallinen suora indeksointi Mutta nyt, kun lyhyt osake nousee, sekin on tappio sinulle! Aiheutat tappioita sekä ylä- että alaspäin markkinoilla ympäri vuoden

Matematiikka on vakuuttavaa 5 miljoonan dollarin salkulla tavanomainen suora indeksointi voi aiheuttaa 100 000–200 000 dollarin vuosittaisia verotappioita Long-short voi aiheuttaa $250K–$500K+ tappioita 37 % liittovaltion verokannalla + osavaltion verot voivat olla $100K–$200K$+ vuosittaisia verosäästöjä

Kenelle tämä strategia on tarkoitettu? - Tarvitset suuren verotettavan välitystoimiston, jotta se olisi kannattavaa.. vähintään $1M+ - Maksat veroja korkealla korolla, jotta ~1 % maksu olisi sen arvoinen - Tarvitset alustan tai sijoitusneuvojan, joka hoitaa tämän puolestasi