Algunos comentarios destacados de un reportaje de Morgan Stanley sobre los semi-controles asiáticos. $MU $TSM $INTC $AMD "Para la DRAM principal de DDR5, todavía hay algo de inventario disponible, pero una vez que se agote hay muy poca visibilidad sobre la posibilidad de reemplazarlo a cualquier precio. En 30 años cubriendo ciclos de memoria, no hemos visto la situación presentada de forma tan cruda. Cuando los mayores compradores de la nube están en medio de una mentalidad de compras de fiebre del oro, el resto del mundo parece privado de producto." "Estamos viendo un equilibrio ajustado entre oferta y demanda para los nodos de obleas de 3/4/5 nm... La expansión a partir de aquí tensionará el equilibrio de oferta y demanda del ecosistema de una manera diferente a la de los dos últimos años." "Quizá uno de los elementos poco reportados del entorno actual es que las CPUs de servidores de propósito general escasea... Al menos parte de esto se debe a la falta de crecimiento de la oferta por parte de Intel, pero la demanda es claramente buena, y la disponibilidad cada vez más ajustada de obleas de 3/4/5 nm también está contribuyendo."