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La presentación de Situational Awareness LP 13F para el tercer trimestre se eliminó el viernes:
- Nueva posición masiva de CRWV de > $ 500 millones
- Grandes adiciones a CORZ e IREN
- Se agregaron nuevos mineros RIOT, HUT, BITF
- INTC llama a unch
- AVGO y EQT recortados, salimos de APLD / CEG / CIFR
- se agregó un nuevo AI infra LITE, COHR, MOD, WDC, STX
(todos estos números a partir del 30 de septiembre, muchos de estos nombres se vendieron desde entonces)
El valor nocional de las opciones se duplicó de $ 2.12 mil millones a $ 4.15 mil millones, principalmente debido a $ 1.5 mil millones de nueva inyección de efectivo, apreciación de ~ $ 700 millones
TDLR nueva posición masiva de CRWV (además de opciones de venta y compra adicionales, pero en general CRWV muy, muy largo). grandes adiciones a CORZ, IREN, RIOT. se agregaron los nombres adyacentes de AI LITE, COHR, MOD y almacenamiento WDC y STX. se agregaron nombres de mineros de BTC más pequeños.
hilo de fondo sobre Leo Aschenbrenner y su fondo Situational Awareness LP:
11 oct 2025
the most important thinker in AI, in my opinion, is this 23 year old. leo aschenbrenner.
he has been more right, both in a testable predictive sense and in a market sense than virtually anyone else.
and most importantly, he's not an AI doomer, he's not an e/acc, but rather a secret third thing.
Revelación personal Sigo siendo muy largo en CRWV, también tengo un largo tamaño en IREN y CORZ.
en cuanto a mí, seguiré confiando en este joven educado y sensible
Una corrección a lo anterior añadió: no cortar CIFR
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