Algunos comentarios notables de un informe de Morgan Stanley sobre los semiconductores en Asia. $MU $TSM $INTC $AMD "Para la DRAM DDR5 de uso general, todavía hay algo de inventario disponible, pero una vez que ese inventario se agote, hay muy poca visibilidad sobre la capacidad de reemplazarlo a cualquier precio. En 30 años cubriendo ciclos de memoria, no hemos visto la situación presentada de manera tan clara. Cuando los mayores compradores de la nube están en medio de una mentalidad de compra de oro, el resto del mundo parece estar hambriento de producto." "Estamos viendo un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda para los nodos de obleas de 3/4/5 nm... la expansión a partir de aquí pondrá a prueba el equilibrio de oferta y demanda del ecosistema de una manera diferente a los últimos dos años." "Quizás uno de los elementos menos reportados del entorno actual es que los CPUs de servidores de propósito general están en escasez... Al menos parte de esto es la falta de crecimiento en la oferta por parte de Intel, pero la demanda es claramente buena, y la disponibilidad restringida de obleas de 3/4/5 nm también está contribuyendo."