Einige bemerkenswerte Kommentare aus einem Morgan Stanley Bericht über asiatische Halbleiterprüfungen. $MU $TSM $INTC $AMD "Für DDR5 Mainstream DRAM gibt es noch einige Bestände, aber sobald diese Bestände aufgebraucht sind, gibt es nur sehr wenig Sichtbarkeit hinsichtlich der Möglichkeit, sie zu einem beliebigen Preis zu ersetzen. In 30 Jahren, in denen wir den Speicherzyklen gefolgt sind, haben wir die Situation nicht so deutlich gesehen. Wenn die größten Cloud-Käufer inmitten einer Goldgräbermentalität sind, scheint der Rest der Welt an Produkten zu hungern." "Wir sehen ein enges Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage für die 3/4/5 nm Wafer-Knoten... Der Ausbau von hier wird das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Ökosystem auf eine Weise belasten, die sich von den letzten zwei Jahren unterscheidet." "Vielleicht ist eines der unterberichterstatteten Elemente der aktuellen Situation, dass allgemeine Server-CPUs knapp sind... Zumindest teilweise liegt das am Mangel an Angebotswachstum von Intel, aber die Nachfrage ist eindeutig gut, und die zunehmende Verknappung von 3/4/5 nm Wafern trägt ebenfalls dazu bei."