Několik pozoruhodných komentářů z reportáže Morgan Stanley o asijských semi checkech. $MU $TSM $INTC $AMD "U DDR5 mainstream DRAM je stále nějaký sklad, ale jakmile ten dojde, je velmi málo přehledu o možnosti jej za jakoukoli cenu nahradit. Za 30 let pokrývání paměťových cyklů jsme situaci neviděli tak ostře zobrazenou. Když největší cloudoví odběratelé prožívají mentalitu nákupů zlaté horečky, zbytek světa se zdá být vyhladovělý po produktu." "Vidíme těsnou rovnováhu nabídky a poptávky pro uzly waferů o rozloze 3/4/5 nm... Výstavba odtud naruší rovnováhu nabídky a poptávky ekosystému způsobem, který se liší od posledních dvou let." "Možná jedním z méně uváděných prvků současného prostředí je, že obecné serverové CPU jsou nedostatkem... Částečně je to kvůli nedostatku růstu nabídky ze strany Intelu, ale poptávka je zjevně dobrá a přispívá k tomu i zúžená dostupnost waferů s 3/4/5 nm."